Szkolny zespół Kiyosumi przystępuje do rozgrywek krajowych jako mistrz regionu.

Pewnego dnia Madoka Kaname przeżywa magiczne spotkanie, które może odmienić jej przeznaczenie. To początek nowej historii o młodych czarodziejkach.

Ciężko ranny mężczyzna budzi się, pod obcym dachem, jego twarz skrywa maska, której ani on ani nikt inny ściągnąć nie może. Od ludzi z wioski dowiaduje się, że został znaleziony i uratowany przez starszą wioski. Wkrótce tajemniczy przybysz stanie na czele powstania, mającego na celu obalenie władzy tyrana terroryzującego mieszkańców wioski.

Sora wyjeżdża do Ameryki, by stać się członkiem cyrkowej grupy.