Dwadzieścia lat po wydarzeniach w Mieście Boga, Buscapé opowiada, jak konflikt między policją a handlarzami nielegalnym towarem wpłynął na tamtejszą społeczność.

W brazylijskim miasteczku wybucha panika. Nastolatkom grozi bowiem epidemia choroby przenoszonej przez pocałunki.