Film oparty na relacji Leonarda Cohena i Marianne Ihlen, opowiada o dwojgu samotnych ludzi zakochujących się w sobie, podczas gdy wciąż próbują odkryć, kim naprawdę są.
Gdy eksplozja w norweskich górach budzi wiekowego trolla, władze wysyłają nieustraszoną paleontolożkę, która ma powstrzymać siejącą zniszczenie istotę.
Espen "Ash Lad" (Vebjørn Enger) jest synem biednego farmera, którego dom popada w ruinę. W związku z tym, razem z braćmi wyrusza w niebezpieczną podróż, której celem jest uratowanie księżniczki z rąk podłego trolla znanego jako "Król Gór". Gdy plan się powiedzie, chłopcy za wyznaczoną nagrodę będą mogli uratować swoje gospodarstwo.