Młody Joe ma zostać zwolniony z zakładu poprawczego, w którym spędził kilka miesięcy. W ośrodku pojawia się jednak nowy więzień, który diametralnie odmienia jego zachowanie i priorytety. Chłopcy zakochują się w sobie; niestety w miejscu, w którym się znajdują, każdy przejaw czułości jest narażony na karę.

Trzydziestokilkuletnia Jeanne odkrywa, że w ciągu nocy wyrósł jej penis. Kobieta postanawia za wszelką cenę pozbyć się go.