Juan, 9-letni peruwiański chłopiec, mieszka ze swoim ojcem w pływającym domu na zapierającej dech w piersiach rzece Amazonce. To idylliczne tło wyznacza alegoryczną podróż do dżungli lasów deszczowych, gdzie natura, płeć, prawda i wszystkie rzeczy zaczynają ujawniać tożsamość jego ojca.