Oszpecony naukowiec pragnie zemścić się na bandytach, przez których niemal zginął. Wykorzystuje do tego sztuczną skórę - mogącą przybrać dowolny kształt, ale w świetle wytrzymującą tylko kilkadziesiąt minut.

Dwaj nowojorscy policjanci próbują schwytać międzynarodowego terrorystę, który grozi zamachami w mieście.