Botanik Wilfred Glendon przybywa do Tybetu, aby odnaleźć rzadką roślinę. Na miejscu zostaje ugryziony przez wilkołaka.

Niewiarydodna akcja została całkowicie przykrojona na miarę głównej odtwórczyni. Marlene Dietrich gra tu wdowę po austriackim oficerze, która jako prostytutka zostaje zwerbowana do austrickiego wywiadu z zadaniem zdemaskowania rosyjskiego szpiega. Reżyser Josef von Sternberg zrealizował melodramat ugruntowujący renomę Dietrich jako "femme fatale", ale film okazał się mało finezyjny i zbyt patetyczny.

Młody zwiadowca Clint, prowadzi karawanę osadników do Kalifornii. Po drodze mierzy się z Indianami, handlarzami, oraz uczuciem do pewnej Francuzki, która mu wcześniej pomogła.

Przestępca znanego jako Thunderbolt został uwięziony i oczekuje na egzekucję. W sąsiedniej celi znajduje się Bob Morgan, niewinny mężczyzna, który został wrobiony i który zakochał się w dziewczynie Thunderbolta, nie zdając sobie sprawy z ich związku. Thunderbolt ma nadzieję opóźnić egzekucję wystarczająco długo, aby zemścić się na młodym Morganie za romansowanie z jego dziewczyną.