Film opowiada o losach izraelskiego imigranta Issaca (Yehuda Levi), który pragnie spełnić swój amerykański sen. Tel Awiw, rok 1973 r. Młody Isaac dorasta w obskurnym, nielegalnym kasynie, działającym przy jego rodzinnym interesie. Jest on rajem dla podejrzanych typków i gangsterów, szukających sposobu sprowadzenia Isaaca na zła drogę. By uniknąć uwikłania w świat przestępczy i zacząć wszystko od nowa, Isaac przenosi się z rodziną do Ameryki, gdzie poznaje kobietę w której się zakochuje - Aline (Delphine Chanéac). Dopisujące szczęście nie trwa jednak długo. Świat od którego tak pragnął uciec, zawzięcie śledzi każdy jego krok...
Los Angeles. Tajemniczy morderca zabija dilerów narkotyków. Prowadzący śledztwo detektywi, Kathryn Shaunessy i Gary Hill, zostają odsunięci od sprawy. Shaunessy podejrzewa, że zabójcą jest policjant...