Josh i Melissa to zmagające się z problemami małżeństwo. Ich życie ulega zmianie, gdy zostają uwięzieni w magicznym, musicalowym mieście z przydzieloną misją do wykonania.

Nowojorska orkiestra przyjmuje dyrygenta oraz oboistę. Każdego dnia po opadnięci kurtyny muzycy trafiają do świata seksu i narkotyków.