Czy odważysz się wejść do lasu? - słyszy mały chłopiec. Według jego starszego kolegi to właśnie tam mieszka tajemnicza istota mordująca nocami owce: okrutny wilkołak, który podczas pełni księżyca nie pogardzi także dziećmi. Gdy ukochany pies głównego bohatera znika, postanawia on przekroczyć granicę niewidzialną dla nikogo poza nim samym.