Nick Twain (Dennis Hopper), producent z Hollywood, próbuje umieścić swój film na jakimś festiwalu. Zostaje jednak odrzucony przez wszystkie światowe festiwale, z wyjątkiem jednego - z Ohio. Nick robi wszystko, aby jego film trafił do dystrybucji, między innymi zmusza swoją dysfunkcjonalną obsadę do uczestnictwa w małomiasteczkowym festiwalu.

Jackie i Michael są współpracownikami w kancelarii prawnej. Pewnego dnia postanawiają umówić się na kolację.