Sarah przeprowadza się ze swoim synkiem do domu na wsi. Pewnej nocy Chris znika, a kiedy się odnajduje, kobieta zaczyna podejrzewać, że chłopiec, który wrócił, może wcale nie być jej synem.
Nastolatek stwarzający problemy wychowawcze trafia do położonego na wyspie obozu dla młodzieży. Traumatyczne doświadczenia dają o sobie znać, gdy nawiązuje relację z córką nadzorcy ośrodka.
Zabawna i przewrotna komedia szpiegowska - Harry Howe jest tajnym agentem CIA, Natasha rosyjską agentką. Mimo to, a może właśnie dlatego - zawiązuje się między nimi namiętny romans. Gdy jednak pewnego dnia na kasecie z filmem pornograficznym ktoś odkrywa tajne amerykańskie kody satelitarne sytuacja komplikuje się... Wartka akcja toczy się w czasach zimnej wojny, w wielu krajach świata - od Helsinek, przez Nowy Jork po Sankt Petersburg.