Seattle, lata 80. W noc Halloween niesławny zabójca Benny ucieka z zakładu psychiatrycznego i bierze na cel pewną młodą kobietę.

Spacerujący nocą John (Matt Servitto) dzwoni do córki Emmy (Lelia Symington) z przeprosinami, lecz ta nie chce słuchać żadnych jego tłumaczeń. Podąża za nim ubrany w pomarańczowy garnitur i z przerażającą maską na twarzy Błazen (Michael Sheffield). Bez słów konfrontuje się z nim i wyczarowuje sznur, który zawisa mu na szyi, a następnie dusi go i unosi, wyrzucając z mostu. Po rzekomym samobójstwie Johna na pogrzebie pojawia się pełna żalu i złości Emma oraz jej siostra Jocelyn (Delaney White), druga córka zmarłego, lecz wychowywana przez inną matkę. Po ceremonii jedna z nich zauważa tańczącego Błazna, który zaczyna ją śledzić...

Legendarny amerykański weteran wojenny zostaje zrekrutowany do wytropienia mitycznej bestii.