Pod wpływem narastającego stresu wewnętrzne myśli Hannah materializują się pod postacią monstrualnego stwora, grożąc wywróceniem jej życia do góry nogami.
Młoda dziewczyna poszukuje pracy na wakacje i zatrudnia się jako opiekunka w tajemniczym domu: ma zajmować się dziwnym chłopcem, który jest uczulony prawie na wszystko i nie mówi. Gdy zachowania dziecka stają się coraz bardziej mroczne, dziewczynę nawiedzają złowieszcze wizje, przez które powoli zaciera się granica między dobrem a złem...