Film opowiada historię Phila Kaufmana, który ma do spełnienia nietypową obietnicę daną swemu zmarłemu przyjacielowi. Gram Parsons, muzyk country, umiera w 1973 roku z przedawkowania. Jego manager, Kaufman chcąc spełnić życzenie muzyka, ktory chciał by po śmierci jego ciało spalić w parku narodowym Joshua Tree, najpierw musiał przemycić trumnę przez lotnisko, a później przetransportować ją przez pustynię, ścigany przez policję i rodzinę zmarłego.

Film opowiada historię Jeffa Gerbera, wywodzącego się z klasy średniej, białego rasistę. Pewnego dnia budzi się i odkrywa, że w nocy zmienił się w czarnego. Na własnej skórze przekonuje się, czym są żywione przez niego uprzedzenia rasowe: sąsiedzi piszą petycję o pozbycie się go z sąsiedztwa, jego kolor skóry zostaje wykorzystany przez szefa by polepszyć opinię firmy, a jego lekarz radzi mu by szukał pomocy medycznej gdzie indziej. Wkrótce zaprzyjaźnia się z kilkoma czarnymi, między innymi kierowcą autobusu.