W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.

Maturzystka zostaje zmuszona szantażem przez swoją kuzynkę do tego, żeby poszła zamiast niej na egzamin na studia. Wkrótce okazuje się, że kuzynka ma w planach wykorzystanie maturzystki do znacznie większych podłości.