Mal, Evie, Carlos i Jay wracają na Wyspę Potępionych. Chcą zabrać kolejną grupę dzieciaków do Auradonu, aby mogły rozpocząć tam swoje nowe życie. Jednak mroczna siła krzyżuje im plany.
Kiedy presja, by zostać królem, staje się zbyt wielka dla Mal, wraca do swoich zgniłych korzeni na Wyspie Zagubionych, gdzie jej wróg-córka Uma, córka Ursuli, zajęła miejsce jako samozwańcza królowa zniszczonego miasta.
Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.
Brittany (Cassie Scerbo) jest prostytutką. Dziewczyna zaprzyjaźnia się z Chelsea (Kirsten Prout), nastolatką, która uciekła z domu. Wkrótce przez pomyłkę alfons Brittany zabija jej przyjaciółkę. Dziewczyna przyjmuje tożsamości Chelsea i wraca do jej porzuconej przed laty rodziny. Brittany stara się przetrwać, udając zmarłą znajomą.
Charlotta jest uczuciową i niewinną studentką, która musi poradzić sobie z jej obsesyjnym kochankiem. Jej adorator nawiedza ją tylko w snach. Jest przystojnym wampirem, który dotykając jej ciała, budzi w niej porządanie. Wampir wciąga ją w świat cielesnej przyjemności. Charlotte musi dokonać wyboru jej między rzeczywistym chłopakiem, a sennym ukochanym.
Podrzędny urzędnik FBI Walter Weed nieświadomie zostaje wzięty na celownik zamachowców, a dowódca gangu przestępczego Hal Leuco wyznacza za niego nagrodę.
Piękna Hope Cassidy (Nikki Deloach), ekspert od komputerów, jedzie do Istambułu, by podjąć idealna pracę. Tam niestety wpada w śmiertelnie niebezpieczną pułapkę. Ścigana, musi użyć wszystkich swoich umiejętności by odzyskać tożsamość i wyjaśnić zagadkę. Dzięki pomocy tajemniczego taksówkarza i pewnej stewardessy, Hope odkrywa szokującą prawdę o tym, co naprawdę jej się przydarzyło. Czy odzyska swoją przeszłość, zanim złoczyńcy zdążą pozbawić ją przyszłości; czy zostanie schwytana w sieć?