W świecie przyszłości, gdzie powietrze jest toksyczne, Ella zażywa lek powodujący transformację. Za wszelką cenę stara się odwrócić proces, ale dowiaduje się, że stworzone mutacje mogą uratować ludzkość.

Bracia Masire rządzą półświatkiem Johannesburga, ale zagraża im nadprzyrodzona rodzinna klątwa i skomplikowana sieć zdrad.