Oddział specjalny udaremnia atak na Las Vegas i nagradza się ostrą imprezą. Kiedy jednak pojawia się prawdziwe zagrożenie, bohaterowie muszą wytrzeźwieć, aby uratować miasto.
Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.