Oddział specjalny udaremnia atak na Las Vegas i nagradza się ostrą imprezą. Kiedy jednak pojawia się prawdziwe zagrożenie, bohaterowie muszą wytrzeźwieć, aby uratować miasto.

Teresa Mendoza ucieka z Meksyku, gdy jej chłopak zostaje zamordowany. Pragnąc pomścić śmierć ukochanego i pogrążyć odpowiedzialnych za to członków mafii, kobieta staje na czele kartelu narkotykowego.

Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.