Tajemniczy mężczyzna z niebieską krwią, będącą konsekwencją choroby, poznaje kobietę. Ma ona własne mroczne sekrety, jednak jest gotowa dojrzeć w nim coś więcej niż unikalną przypadłość.
Samuel, kilkuletni amisz, jest świadkiem morderstwa dokonanego przez funkcjonariuszy policji. Ze względu na grożące chłopcu niebezpieczeństwo zostaje mu przydzielona ochrona.