Załamanej tragedią rodzinną dziewczynie zostaje wstrzyknięty środek zmiękczający mięśnie. Powoli tracąca kontrolę nad swoim ciałem kobieta rozpoczyna nierówną walkę z psychopatą o swoje życie.
John Dutton musi stawić czoła przeszłości, rodzinie oraz politykom, aby obronić swoje rancho przed bezwzględnymi deweloperami. Na jego drodze stoją również rdzenni mieszkańcy rezerwatu i inni wrogowie, którzy chcą kontrolować jego ziemię.
Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.
Prawnik James postanawia zostać aktorem. W trakcie nauki poznaje dramat hiszpańskiego autora, co wzbudza w nim fascynację Hiszpanią i skłania do wyjazdu.