Rufus wydaje się być inny niż wszyscy - nie tylko swoim zachowaniem, ale także niezwykłymi zdolnościami. Wkrótce w miasteczku zaczyna dochodzić do niepokojących zdarzeń...

XIX wiek. Młoda dziewczyna zostaje ugryziona przez wilkołaka i zaczyna przeistaczać się w bestię.