Baron Frankenstein po zniszczeniu jego wcześniejszego laboratorium przez włamywacza, ucieka do Altenburga.Jest oskarżony o nielegalne eksperymenty na ludziach i ukrywa się. Schronienie znajduje pewnym pensjonacie. Jego właścicielka ma narzeczonego doktora w pobliskim szpitalu psychiatrycznym. Doktor nielegalnie handluje narkotykami, a zarobione pieniądze przeznacza na lekarstwa dla chorej matki. Baron dowiaduje się o tym i szantażując doktora, że ujawni jego działalność - zmusza go do pomocy w swoich eksperymentach. Porywają Dr. Brandta, chorego psychicznie dawnego znajomego i współpracownika barona ze szpitala i dokonują transplantacji jego mózgu do nowego ciała. Powstałe monstrum jest okropną, ale i nie szczęśliwą istotą. Próbuje spotkać się z narzeczona, ale ta go odrzuca.... . Straszne konsekwencje zabiegu ubarwiają wiadra krwi, nieprzyjemne dźwięki i muzyka budząca lęk. To jeden z cięższych filmów gatunku określany czasem jako "gore" horror. Baron jest tu już całkiem pozbawiony ludzkich odruchów, jest zimny, konsekwentny i szalony...... Zalecam dobrze się zastanowić zanim zaczniecie oglądać ten film....

Pewien człowiek planuje doprowadzić siostrę do szaleństwa, aby przejąć jej część spadku, ale gdy we wszystko wtrąca się nieznajomy hochsztapler, sprawy przybierają śmiertelnie niebezpieczny obrót.