Dwoje szpiegów odłącza się od sieci, bierze ślub i zostaje zaatakowanych w swojej odległej chatce przez różne agencje wywiadowcze, poszukujące skradzionego dysku twardego.
Shirley Chisholm postanowiła w 1972 roku zawalczyć o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich po tym, jak została pierwszą czarną kobietą w Kongresie.
Nowojorczyk Walter Stackhouse (Patrick Wilson) jest odnoszącym sukcesy architektem, mężem pięknej Clary (Jessica Biel), prowadzącym pozornie idealne życie. Zainteresowanie nierozwiązaną zagadką morderstwa prowadzi go w spiralę chaosu. Zostaje zmuszony do gry w kotka i myszkę ze sprytnym mordercą i zbyt ambitnym detektywem, pojawia się też inna kobieta, która fascynuje Waltera.
Na piętrze małego domku ksiądz odprawia egzorcyzmy nad wijącą się w konwulsjach młodą dziewczyną. Na dole babcia dziewczyny modli się w ich intencji. Obok siedzi dziwny typ, strugając zaostrzony koniec drewnianego krzyża. Gdy opętana dziewczyna atakuje księdza typ z krzyżem w ręku rusza na górę. Bez zbędnych słów i bez lęku obezwładnia opętaną i mimo jej demonicznej siły wbija w pierś drewniany krzyż. Spokojnie odchodzi ścigany przekleństwami babci. Ten podejrzany typ to łowca demonów, mieszaniec rasy ludzkiej i diabelskiej, który służy kościołowi. Na przeciw niego stoi potężny demon z piekła rodem Asmodeus, który zamierza opanować świat zapładniając ludzkie kobiety. Jego potomkowie mieliby opanować ziemię. Towarzyszy mu rogaty demon niższej klasy, diablica - rogata, skrzydlata i niezwykle ponętna. Kościół utrzymuje w tajemnicy sposób działania zlecony swemu dziwnemu pomocnikowi. Jake Greyman, mieszaniec ma za zadanie zabić każdego kto stanie mu na drodze do zniszczenia demonów i ich diabelskiego planu...