Starszy japoński rybak przemierza tysiące kilometrów, aby sfilmować ważną operę ludową, w desperackiej próbie odbudowania więzi z umierającym synem filmowcem.
Dwaj policjanci eskortują do Japonii więźnia powiązanego z yakuzą. Kiedy podejrzany ucieka, mężczyźni rozpoczynają poszukiwania w obcym dla siebie środowisku.