Agent 007 musi odzyskać zaufanie przełożonych i odnaleźć zdrajcę w szeregach MI6.

Na dwór króla Syjamu przybywa angielska guwernantka.

Kuan opuszcza swój rodzinny dom aby rozpocząć samodzielne życie. Udaje się do starego przyjaciela zmarłego ojca, mistrza kung-fu oraz zarządcy w fabryce tkaniny. Młody chłopak od tej pory dzieli swój czas między naukami a pracą. Jego celem jest pomoc pięknej właścicielce fabryki w jej kłopotach z lokalną bandą rzezimieszków...