Sierżant "Hondo" Harrelson kieruje specjalną grupą policjantów wyspecjalizowanych w przeprowadzaniu najbardziej niebezpiecznych akcji. Do zespołu dołącza Jim Street, któremu ciężko jest dopasować się do pozostałych.
Tajemniczy mężczyzna z niebieską krwią, będącą konsekwencją choroby, poznaje kobietę. Ma ona własne mroczne sekrety, jednak jest gotowa dojrzeć w nim coś więcej niż unikalną przypadłość.
Niesłusznie oskarżony o morderstwo komiwojażer (Daniel Stern) ucieka w góry, gdzie omyłkowo zostaje wzięty za przewodnika skautów. Ukrywając się przed policją oraz przed tropiącym go przewodnikiem (Brad Sullivan) i agentem (Jon Polito), zabiera swoich podopiecznych na najbardziej szaloną wyprawę swojego i ich życia...