Ania, uzyskawszy pełnoletność, opuszcza sierociniec, nie pamiętając swojej przeszłości. Po przybyciu do Petersburga spotyka Dymitra, który dostrzega w niej księżniczkę Anastazję, najmłodszą córkę cara Mikołaja II.
Współczesna, afro-amerykańska wersja baśni o Czarnoksiężniku z Oz. Dorothy (Diana Ross), nauczycielka z przedszkola, przenosi się ze swojego wielkomiejskiego osiedla do magicznej krainy Oz. W filmie występują wszystkie postaci z oryginalnej wersji, w nieco innej - "miejskiej" wersji.