Producentka Lucy znajduje osobę do roli Świętego Mikołaja w jej nowym programie. Okazuje się, że mężczyzna nie jest tylko zwykłym aktorem.

Rozwiedziony psychiatra radiowy Frasier Crane powraca do swojego rodzinnego miasta - Seattle, gdzie zamieszkuje w apartamentowcu wraz z ojcem Martinem i jego opiekunką Daphne.