Piotruś Pan zabiera Wendy Darling do Nibylandii, by opowiadała mu i zaginionym chłopcom bajki. W baśniowej krainie na życie chłopca nieustannie czyha Kapitan Hak.
Podczas podróży do Indii Ruth zostaje wyznawczynią jednego z tamtejszych guru. Rodzina dziewczyny wynajmuje specjalistę od sekt, aby uwolnił ją spod wpływu nauk Hindusa.
Lewis ma wyrzuty sumienia, ponieważ od lat utrzymuje się z zasiłku dla bezrobotnych. Postanawia więc zmienić dotychczasowe życie. Przyjmuje pracę w charakterze terapeuty, prowadzącego zajęcia teatralne w szpitalu dla psychicznie chorych. Chce, aby jego podopieczni wystawili prostą sztukę. Oni jednak mają inne plany. Za namową Roy'a, jednego z pacjentów, zespół decyduje się na wystawienie opery "Cosi fan tutte" Mozarta. Lewis tak bardzo angażuje się w operę, że wszystko poza nią przestaje go interesować.