Ksiądz Jonathan Keene zajmuje się zamykaniem nierentownych parafii. Tym razem los i zwierzchnicy rzucili go do zapomnianego przez Boga i ludzi miasteczka, nad którym duchową opiekę sprawuje Simeon, jego kolega z seminarium. Simeon musi rozbudzić w parafianach wiarę. W tym celu postanawia urządzić żywe jasełka. Mieszkańcy ochoczo podejmują się wyzwania, ale największy kłopot mają ze znalezieniem odtwórczyni roli Maryi. Prawie wszystkie kobiety są już w wieku emerytalnym.

Oskarżony o zabójstwo policjant trafia do teleturnieju, w którym walczy o życie.