ZSRR, 1937 rok. Młody adept prawa rozpoczyna pracę w biurze prokuratora. Pierwsze zadanie, jakie otrzymuje, to zbadanie skargi, która niespodziewanie dociera z więzienia.
Trzy pokolenia zmagają się ze zmieniającym życie doświadczeniem podczas jednego dnia wakacji w Sintrze w Portugalii, historycznym mieście znanym z gęstych ogrodów oraz baśniowych willi i pałaców.