W 2006 roku Bhutan zaczął drogę ku modernizacji i staniu się najmłodszą demokracją świata po abdykacji króla. W ramach przygotowań do pierwszych wyborów urzędnicy organizują wybory na próbę, stawiając czoła wyzwaniom tradycji i religii w odległych rejonach.

Tucci wciela się w mężczyznę, który rzuca żonę i pojawia się u progu swej byłej kochanki (Eve). Ponieważ każde z nich ma swoje sekrety, ich odnowiony związek okazuje się trudniejszy niż Fred oczekiwał.