Pewne małżeństwo przeprowadza się do małego miasteczka. Włamanie do domu wpędza żonę w traumę i skłania ją do podejrzeń, że otaczające ją osoby skrywają pewne sekrety.

W małym miasteczku znika chłopiec. Wkrótce mieszkańcy odkrywają tajemnicę sekretnych eksperymentów, przerażających sił nadprzyrodzonych i małej dziwnej dziewczynki.

Paul Lionette jest młodym utalentowanym naukowcem, który został oszukany przez osoby, którym ufał najbardziej. Są czasy zimnej wojny. Kiedy unikalne wynalazki Paul’a zaczynają wypływać na światło dzienne, mężczyzna ma wrażenie, że wszyscy dookoła robią co mogą by zdyskredytować jego wysiłki. Jest jednak jedno odkrycie, o którym Paul nie powiedział do tej pory nikomu. Aby chronić swój patent, mężczyzna zamierza zniknąć dla znanego mu społeczeństwa. Przy próbie ukrycia przed światem, Paul zakochuje się w pięknej kelnerce, która marzy o tym, aby poznać życie poza granicami swojego małego miasteczka.