Wskutek wojny teatr cierpi na niedostatek aktorów, przez co kierownik zmuszony jest odwołać przedstawienie. Z pomocą przychodzi doświadczony garderobiany, który nadludzkim wysiłkiem przywraca do formy starego artystę.

Naukowiec - genetyk stwarza istotę o niesamowitych zdolnościach. Może ona zmieniać wygląd od gigantycznej krwiożerczej ćmy, aż po atrakcyjną kobietę. Istota będąc w pierwszej transformacji wysysa krew niewinnych ludzi, natomiast w drugiej, przybiera postać córki naukowca...