Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.
Colin Kaepernick jako narrator opowiada o swoim dorastaniu. Kwestie rasy, klasy i kultury ukształtowały jego życie w takim samym stopniu, co jego wielkie ambicje.
Po krwawym pojedynku szef gangu Bumpy Johnson trafia za kratki. Wkrótce Stephanie "The Queen" St. Clair zmusza go do złożenia obietnicy porzucenia półświatka.