Przyszłość. Aspirujący na kapitana młody strażak sumiennie wykonuje swoją pracę, tłumiąc rebeliantów i paląc ich książki. Gdy poznaje Clarisse, zaczyna kwestionować sluszność swoich działań.
Kwiecień 1992 roku. W cieniu procesu policjantów oskarżonych o pobicie czarnoskórego kierowcy para detektywów prowadzi śledztwo tajemniczego zabójstwa.
Film opowiada o konflikcie między dwoma oszustami: młodszym Pointym i starszym profesjonalistą Mackinem. Mimo starań Mackina, Pointy doprowadza do bitwy, w którą angażują się uczestnicy wakacyjnego rejsu. Mackinowi nieoczekiwanie przychodzą z pomocą atrakcyjna policjantka Petrone i gangster Sal Capetti...
Po tym jak Justice była świadkiem zamordowania jej pierwszego i jedynego chłopaka, dziewczyna decyduje się zapomnieć o college'u i zostać fryzjerką w South Central w Los Angeles. Unika przyjaciół, a jej sposobem na radzenie sobie z depresją jest pisanie poezji. W drodze do Oakland, dziewczyna jest zmuszona jechać z urzędnikiem pocztowym. Później zaczynają zauważać, że mają podobne poglądy na temat przemocy. Justice czuje, że nie jest już tak samotna jak wcześniej.