Utalentowany pianista, Myles Clarkson (Alan Alda) zaprzyjaźnia się z Duncanem Mowbray Elym (Curd Jürgens), słynnym muzykiem, który znajduje się u kresu swojego życia. Wkróce Clarkson dowiaduje się, że starzec jest satanistą. Ely nie pogodził się z przemijaniem i ma wobec młodego artysty zagadkowe intencje. Chce odebrać duszę Alana i kontynuować swoją karierę muzyczną.

Przemęczony, podstarzały manhattański przedsiębiorca otrzymuje zagadkowy telefon od znajomego ze studiów z propozycją spotkania w pewnej firmie. Wykonawca połączenia jest powszechnie uznawany za zmarłego.