Antyutopijna przyszłość. June Osborne zostaje zmuszona do życia jako podręczna. Jej zadaniem jest urodzenie jak największej liczby dzieci.

Ekscentryczny detektyw amator Dirk i jego oporny asystent Todd próbują rozwiązać niezwykle skomplikowaną i niebezpieczną sprawę pełną nadnaturalnych elementów.

Rok 2006, Minnesota. Do prowincjonalnego Bemidji przybywa tajemniczy mężczyzna, Lorne Malvo. Swoją brutalnością i bezwzględnością wpływa na mieszkańców miasta, w tym na udręczonego przez życie sprzedawcę ubezpieczeń, Lestera Nygaarda.

Luke mieszka razem z matką w północnej Dakocie, bardzo blisko pól lodowych. Pewnego wieczoru odkrywa w swoim domu malutkiego białego niedźwiadka. Chłopiec jest zachwycony, zresztą niedźwiadek też, ale dzikie zwierzę nie może przecież mieszkać z ludźmi. Luke decyduje się oddać malca matce. Prosi o pomoc pół-Eskimosa Mutuka, który znakomicie zna obszary występowania białych niedźwiedzi. Wspólnie transportują niedźwiadka na lodowe pola. Niestety niedźwiedzicy nie widać. Luke wbrew rozsądkowi postanawia razem z misiem przeszukać lodowy bezkres i znaleźć jego matkę. Nie zdaje sobie sprawy jakie niebezpieczeństwa czyhają na nich w mroźnej krainie.

Detektyw Santini, aresztując podstępnego przestępcę Meyersa, staje się marionetką w jego przebiegłej grze.