W świecie opanowanym przez tajemnicze stworzenia cierpiący na amnezję młody mężczyzna przemierza niebezpieczny krajobraz, chcąc odnaleźć zaginioną ukochaną.
Po rozstaniu z narzeczonym Charlotte jedzie do Minnesoty, by napisać książkę. Miejscowy przewodnik Rob szybko wyrabia sobie o niej nieprzychylne zdanie.
Tajemnicza choroba zmienia ludzi w wampiry. Doktor Luther Swann musi stanąć do walki przeciwko swojemu najlepszemu przyjacielowi, który został przywódcą krwiopijców.
Lekarka Maggie wraca do rodzinnej miejscowości, by prowadzić klinikę. Tam ponownie spotyka Finna, dawną szkolną sympatię. Po latach odżywają między nimi uczucia.
Zła Królowa zazdrosna o Śnieżkę rozkazuje wygnać ją z zamku. Uratowana przez siedmiu krasnoludków królewna postanawia odzyskać tron i walczyć o miłość pięknego księcia.