Boris Bestia ucieka z więzienia na Księżycu, cofa się w czasie i zabija agenta K. J wyrusza do przeszłości, aby uratować partnera.

Maas i Hosaka to dwie wielkie korporacje z przyszłości. Walczą one o największy umysł świata, którym jest Hiroshi. Pracuje on obecnie dla Maas. Fox podejmuje się przekonania Hiroshi do przejścia do konkurencyjnej firmy. Ma mu w tym pomóc młoda dziewczyna Sandii, która ma za zadnie zdobyć serce Hiroshi i X. Jednak sytuacji zaczyna się komplikować gdy Sandii i X zakochują się w sobie.