Uczony He Qingyun przybywa do Fortu Północnego - dawnej siedziby generała Hana, w celu opracowania i wykaligrafowania buddyjskiej sutry, która ma moc kontroli nad złymi duchami. Skierowali go tam mnisi, jako do miejsca cichego i spokojnego. W Forcie spotyka on Pana Tsui, skrybę Generała jak i starą Wang - jego praczkę. Oboje zapraszają He na wieczorną ucztę, w czasie której poznaje piękną córkę Pani Wang - Melodię. Po suto zakrapianej winem i pełnej tajemniczych zjawisk nocy He budzi się w swojej własnej kwaterze, najwyraźniej przespawszy się z Melodią i obiecując jej ślub. Pani Wang szybko zgadza się na rzekomą propozycję zakłopotanego He i wkrótce on i Melodia stają się małżeństwem. Mężczyzna nie podejrzewa, iż jego świeżo poślubiona małżonka jak i gadatliwa teściowa nie są tak niewinne, jak się pozornie wydaje, jako że obie kobiety mają co do niego pewne plany...

Ku Shen Chai jest skromnym artystą żyjącym wraz z matką w niewielkiej, popadającej w ruinę miejscowości. Pewnego dnia w jego sklepie zjawia się tajemniczy przybysz, zaś pobliski dwór, powszechnie uważany za nawiedzony przez duchy, okazuje się być zamieszkany przez piękną dziewczynę. Ku, wezwany do lokalnego zarządcy, by narysować kopie listów gończych odkrywa, że jest ona zbiegiem poszukiwanym w całym kraju.

Gang rozbójników pragnących odbić swego przywódcę z rąk policji porywa syna generała. Generał nie zgadza się jednak na wymianę i wysyła swą córkę Złotą Jaskółkę by ta uwolniła brata. Z pomocą żebraka, Pijanego Kota, Jaskółka odnajduje kryjówkę porywaczy. Film King Hu uznawany jest często za najlepszy film produkcji hongkongskiej w historii. Dwa lata po swej premierze doczekał się kontynuacji, pt. "Golden Swallow" wyreżyserowanej tym razem przez najpłodniejszego z reżyserów braci Shaw, Chang Cheh, a tytułową rolę zagrała ponownie Cheng Pei Pei - znana polskiej publiczności głównie z roli Nefrytowej Lisicy w "Przyczajonym Tygrysie, Ukrytym Smoku".