Wuba jest dzieckiem człowieka i królowej potworów. Inne stwory oraz ludzie, widząc w nim zagrożenie, postanawiają go zgładzić.

Kanton, II połowa XIX wieku. Fei (Eddie Peng) pnie się po szczeblach hierarchii gangu Czarnego Tygrysa, którego głową jest demoniczny mistrz Lui (Sammo Hung). Dzielny i lojalny wojownik oddaje wielkie zasługi organizacji. W dowód uznania mistrz uznaje go nawet za przybranego syna. Z biegiem czasu jednak śmiałe przedsięwzięcia grupy są sabotowane przez tajemniczego zdrajcę. Mnożą się wzajemne podejrzenia, a Feia wydaje się łączyć tajemnicza więź z przywódcą konkurencyjnej bandy, Ognikiem (Jing Boran).

Szajka brutalnych przestępców napada na opancerzony samochód. Starszy inspektor policji próbuje schwytać złodziei, mieszając w swój plan byłego więźnia, Singa Bong Tou.