Finist, Mielecha oraz młoda Baba Jaga wyruszają w trudną podróż do wschodnich krain.

Jeżdżący na łyżwach po zamarzniętych rzekach i kanałach Sankt Petersburga złodziejaszek kradnie serce córki arystokraty. Czy ich miłość zdoła pokonać liczne przeszkody?