Zdeformowana Tina potrafi wyczuwać ludzkie emocje, co pomaga jej w codziennej pracy celniczki i wyłapywaniu kontrabandy. Gdy obok przechodzi podejrzanie wyglądający Vore, po raz pierwszy zostają zakwestionowane jej zdolności.

Dziewczyna podejrzana o zabójstwo syna bogatego przedsiębiorcy podczas przesłuchania na posterunku postanawia opowiedzieć policjantowi swoją skomplikowaną historię.

Wdowa Sara przybywa na idylliczną wyspę Salton w Bohuslinie, by zacząć życie od nowa. Później bohaterka poznaje mieszkańców, a nawet nawiązuje romans z tajemniczym pszczelarzem McPhee. Kobieta musi zmierzyć się z tajemnicami pospólstwa i stać się ich częścią.