Kiedy pojawia się starożytne zagrożenie, Iwan musi wyruszyć poza znane krainy wraz z przyjaciółmi i rywalami, aby uratować magiczne królestwo.

Iwan, zwykły śmiertelnik, przypadkowo trafia do wyimaginowanej krainy Belogorie. Wkrótce mężczyzna stanie na polu bitwy między dobrem, a złem.

Film stworzony przez kobiety i o kobietach przedstawia ich portrety na tle burzliwych relacji międzyludzkich. Siedemnastoletnie mieszkanki Moskwy – Olga i Sasza – to przyjaciółki o zupełnie różnych osobowościach. Dziewczyny wyruszają w podróż na Krym, aby poznać ojca Olgi – Siergieja. Bezpośrednia, wręcz wulgarna Sasza, chcąc pomóc nieśmiałej koleżance, podaje się za córkę Siergieja. Z pozoru niewinna zamiana ról stopniowo przewraca do góry nogami życie wszystkich bohaterów. W nietypowych dla siebie okolicznościach przyjaciółki stają się swoimi przeciwieństwami.

Profesor Kelso bada tajemnice otaczające życie i śmierć Józefa Stalina, co wplątuje go w polityczną intrygę.