Autorytarna przywódczyni fikcyjnego narodu zmaga się z narastającymi problemami jej kraju. Próbuje za wszelką cenę nie doprowadzić do kompletnego upadku, który wydaję się być nieuchronny.

Otto nauczył Felixa kolejnej magicznej sztuczki – kurczenia się. Felix oczywiście wykorzystuje umiejętności w życiu codziennym. Zazwyczaj są to niegroźne sytuacje. Wszystko zmienia się, kiedy postanawia zmniejszyć przyjaciół za popsucie jego randki z Melanie. Okazuje się, że odwrócenie czarów wcale nie jest takie proste, jakby się zdawało.

Anna Maria zajmuje się nawracaniem Austriaków. Pewnego dnia, po latach nieobecności, wraca do niej sparaliżowany mąż – muzułmanin egipskiego pochodzenia.