Amanda i jej wymyślony przyjaciel Rudger przeżywają w wyobraźni emocjonujące przygody. Pewnego razu Rudger zostaje sam i staje twarzą w twarz z tajemniczym zagrożeniem.
Suzu wychodzi za mąż i zamieszkuje z nową rodziną nieopodal Hiroszimy. Szybko przyzwyczaja się do nowego życia, ale druga wojna światowa poddaje ją wielkiej próbie.