W nadmorskim apartamencie zostają odkryte zwłoki młodego mężczyzny. Podczas śledztwa policjanci dostrzegają związek z kilkudziesięcioma zgonami, zaginięciami i pozornymi samobójstwami gejów sprzed lat.

Sydney. Uczniowie wracają po wakacjach do liceum im. Hartleya, gdzie poznają wietnamskiego imigranta, raperkę oraz świeżo zatrudnioną nauczycielkę angielskiego i historii, która nie może sobie poradzić z wyjątkowo zbuntowaną klasą.