Po przygodach w Sunnydale Angel i Cordelia przeprowadzają się do Los Angeles, gdzie pomagają ludziom, których prześladują demony obdarzone nadprzyrodzonymi zdolnościami.

Joe Talbot wiedzie zwykłe, spokojne życie. Pewnej nocy jednak porywa go wir nieprawdopodobnych wydarzeń. Dostaje się w sam środek międzygalaktycznej rozgrywki. Grupa obcych usiłuje przejąć kontrolę nad Wszechświatem. Joe posiada coś, czego oni potrzebują. Wraz z wysłannikami z odległej galaktyki Joe musi zrobić wszystko, by nie dopuścić do kosmicznej katastrofy. Wyrusza w krucjatę przez inne wymiary, których istnienia nawet nie podejrzewał. Przekraczając granicę naszej rzeczywistości, staje oko w oko z potęgą obcych.